这是个烂俗的西幻天使恶魔背景故事。
特拉本以为自己是母亲在魔界捡来的天使恶魔混血儿，因此对自己在天使社会深受排挤的现状也感恩戴德，并极其依恋母亲卡斯塔，直到母亲在竞争天界议会议长时被政敌爆出她与恶魔私通真相，特拉这才明白自己其实是母亲的亲生孩子，只因身世在天界是过于上不得台面的耻辱才被母亲雪藏真相多年。
此事爆出后母亲卡斯塔的支持率大下降，不仅在政界失去容身之所，原先的友人们也对她避之不及，最终判决中卡斯塔被认定为叛徒，和女儿一起遭受流放。
无处可去的母女二人只能前往魔界寻找特拉的生父拉奥斯，父母早在特拉出生前就已相爱相杀多年，如今再见仍然剑拔弩张，可特拉难以接受的是他俩这种状况没持续好久竟又能浓情蜜意。母亲在被赶出天界时对特拉怒斥的“没生下你就好了”，在父母之恩爱下反显得特拉才是笑话，哪怕重回热恋期的母亲对特拉的爱不降反增，但孩子对父母的信任只短暂断裂过一次就难以修复。
无法忍受这对父母的特拉跑到此前从未见过面的姑姑家居住，姑姑为她介绍了份与龙协作的事务以帮助她能尽早脱离家庭独立，特拉欣然前往，可与她合作的龙女卡姬莎哪怕年纪大她好几倍也无法掩盖其还处在青春期的事实。
卡姬莎贪玩，每日工作量只保持在不影响她日常生活的最低限度，使得一人一龙的劳动成果还比不过其他普通组合，且卡姬莎心智稚嫩，常爱嘲笑特拉作为混血儿的特殊身份。特拉对卡姬莎的烦闷在日积月累下终于抵达临界值，在某日魔兽驱赶与捕猎任务中，吵吵闹闹的卡姬莎如往常一样嘲讽着特拉，却没想到特拉会将捕猎工具反用来对付她，被特拉控制住行动的卡姬莎大哭不止，特拉这才明白她对外的尖锐或许也是保护自己之软弱的措施。
龙们也算蜥形纲生物，很接近早期那种诞下蛋后就离开的爬行生物。这世界下龙的母亲生下龙蛋后也会离去，留下小龙和其它龙进行领地争夺，因此幼龙为提高存活率会拟态成食物的模样方便混入食物们的族群以在幼年期轻松捕猎，但对发展到现在的类人生物而言，龙的习性早已被他们掌握，因此像卡姬莎这样年纪不大的龙为了混口吃的就会给类人生物打工。而本就看不起卡姬莎的特拉，发现她的本性后更是对她不屑一顾。
直到某日两人外出做任务时遇险，被困于山洞中，特拉本在思考多重解决方案，卡姬莎却直接通过变回龙的庞大身躯破坏了堵住的山洞，看着卡姬莎巨大的原型，特拉从小抑制到大的，她一直故意无视也无法阻止流露的欲望，在此刻高涨，于是这个刚满16岁的女孩向异种族的另一名女孩发问：“你能吃掉我吗？”。
