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里昂中了巧妙隐藏的转移陷阱，来不及抵抗就被同伴们拉开了距离。
换做是普通人的话，此时应该已经陷入混乱了，而他虽然多少有些动摇，但还是有余力努力冷静地环顾四周。
墙壁、天花板和地板的构造都和刚才走过的下水道一样，唯一不同的是，他能感知到以前侵入孤岛时感受到的魔王之力。
“……下水道的最深处吗？”
“没错。”
“是谁！？”
尽管看不见身影，却能听到声音，里昂举起剑。他集中精神，不放过周围任何细微的异变，然后在某一点上感受到了些许违和感。
“在那里吗！〈风刃〉！”
他重视速度，省略咏唱生成的风刃击中墙壁，墙壁的一部分消失了。
风刃被隐藏在墙壁后面的魔族生成的屏障挡住了，但还是成功地完成了发现敌人的任务。
“不愧是勇者。省略咏唱还能有这种威力。魔王大人说得没错，你真是个怪物。”
“那个角和尾巴……魔族，不，是魔将吧！”
皱着眉头的魔族和在罪人收容所战斗过的女魔族长得一模一样。那时她赤身裸体，而站在里昂面前的女魔族虽然很煽情，但还是穿着衣服。
“没错。被任命在王都活动的魔将是……算了，没必要报上名字吧。反正马上就会被你干掉。”
“你放弃得真快呢……”
“我听魔王大人说了。勇者拥有讨伐魔王的力量。正面挑战的话必败无疑。”
女魔族耸了耸肩，没有做出像样的抵抗，里昂虽然警戒着，但还是被对话能够成立这件事吸引了注意力。
他一边做好随时都能砍过去的准备，一边尝试对话以收集情报。
“魔王在哪里？”
“谁知道？我没见过他，所以不知道。”
“……明明没见过魔王，却还是服从他吗？你原本是人类吧？为什么……”
“原本是人类，吗？我劝你别这么想比较好。成为魔将——魔族后，最好认为自己变成了另一种生物。魔族服从魔王是本能。”
如果能沟通的话，能不能想办法拯救她呢？
马上就能想到这种事，可以说是符合人类希望的勇者的善良本性吧。
但是在这个场合，这不过是天真罢了。
“只把我引诱出来的目的是什么？”
“呵呵，我怎么可能老实地告诉你呢？不过，我只能说我的目的已经达成了”
虽然想从女魔族的笑声和态度中推测出她的目的，但里昂想不出来，陷入了沉默，继续思考。
目的已经达成了——也就是说，让里昂孤立就是她的目的。
但是战力别说聚集了，就只有一个魔将。
那个魔将也知道自己不是勇者的对手，所以没有战斗的意思，也没有拒绝对话，继续说着。
她那不介意时间流逝，反而欢迎时间流逝的态度，让里昂恍然大悟。
“难道你的目标是玛琪娜她们？”
“哎呀，你注意到了吗？我还以为能再争取一点时间呢”
女魔族嘲讽般地笑了，里昂确信自己导出的答案是正确的。
玛琪娜她们应该会去被强制转移的里昂身边吧。如果在途中设下陷阱，趁里昂无法出手的时候各个击破，就没时间在这里悠哉地聊天了。
“给我让开！”
“哦哦，好可怕。和刚才大不相同呢——！？”
里昂一口气逼近态度轻浮的女魔族，挥剑斩击。她对这过于迅速的动作反应不过来，这一击从肩头到腰部斜着斩裂了她。
明显受到致命伤的女魔族倒在地上，里昂听见了她最后的低语。
“笨蛋……♡”
“你说什么，啊啊！？”
以女魔族的死为触发器，魔王的诅咒发动了。那个魔法贯穿了守护勇者的女神的加护，开始给予里昂巨大的痛苦。
至今为止的人生中最严重的痛苦侵袭身体，他只能倒在地上蜷缩成一团。骨头嘎吱嘎吱的响声在脑中回响，简直就像身体被重新改造了一样。
不。那不是里昂的错觉。
他的身体因为魔王的诅咒而逐渐变化。
原本结实紧绷的肉体变得柔软。
整体上带有圆润的身体曲线是女性的特征，原本紧致的屁股变大了。
原本平坦坚硬的胸板上长出了乳房，大小和菲莉希亚差不多。
原本剪短的金发也变长，变成了长发，脸庞也变成了残留着原本面影的可爱模样。
这就是魔王使出浑身解数的『性转换』诅咒。
这是将玛琪娜的『发情诅咒』进一步发展，为了将勇者无效化——不，为了将勇者拉入魔王军而创造出来的。
“嘎，哈——！？这，这是！？什么！？”
剧烈的疼痛消失后，最先感受到的是胸口难以理解的痛苦。
被压扁的乳房很痛苦，视线往下看，不可能存在的乳房映入眼帘，他慌忙取下铠甲的胸板。
于是雄伟的乳房露了出来，里昂的大脑拒绝理解。
但是胸部的重量没有改变，他战战兢兢地用双手抓住乳房，一阵甜美的麻痹感般的快感传来，他不得不认识到这是自己的乳房。
他将手伸向感觉更不对劲的胯下，发现理应存在的东西不见了。不管摸几次都没有。他意识到作为男性象征的阳具消失了。
“我，我……变成女人了！？”
里昂愕然了。由于冲击过大，他没有注意到下一个威胁正在逼近。
