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“……嗯……这，长的……”
伴随着阵阵抽痛的头痛睁开眼，眼前是记忆中陌生的场所。
在这陌生场所的某间房里，杰尼西亚不知为何自行睁开了眼睛。
“……啊。对了。明明是在世莫那家伙家里……”
本没有睁眼的理由。房间很安静，自己身体还残留着睡意和宿醉导致的头痛。
但不知为何就像拒绝再度入睡般，杰尼西亚的意识在头痛中仍保持着清醒。
开始想起自己在此的理由。恐怕是喝醉的自己被世莫和他的同伴们搬进房间的吧。
尽管是初次见到的场所，杰尼西亚却莫名感到心安，在觉得无法再度入睡的心情下起身开始伸展身体。
“……呼！”深呼吸后往身体注入力量的同时，杰尼西亚周身瞬间燃起青色火焰。
唯有勇者被允许持有的青色气焰，将杰尼西亚体内残留的酒精彻底焚烧殆尽。
用激活并强化肉体的斗气来驱散酒劲——这种极低效的解毒方式恐怕只有勇者能做到。
宿醉带来的头痛虽然消失了，但依然没有重新入睡的心情。
窗外可见显示酒宴后时间并未过去多久的黑暗。可为何意识会如此清醒呢。
不明缘由的杰尼西亚，为缓解睡眠造成的口渴打开了所在房间的门。
怀着某种难以名状的、奇妙的心跳加速感。
“嗯……那些像是佣人的女人……不在吗……”他人不熟悉的宅邸。若有值夜班的仆人本可托付他们。
但在空无一人的昏暗走廊景象中，她叹息着打量陌生宅邸内部。
虽曾借着酒兴参观过宅内，但这将整层楼打通改造的广阔空间。
正想着连找水都不容易时——“……！……啊……♥……啊啊……♥”某处开始传来轻挠杰尼西亚耳膜的细微声响。
莫名令悸动胸膛震颤的、奇异的声响。
那似女性呻吟的诡谲声线牵引着杰尼西亚，使她朝声源方向挪动脚步。
仿佛被本能牵引着。尽管作为外人的自己觉得不该看，杰尼西亚的双腿却不自觉地迈了出去。
杰尼西亚并未意识到，自己此刻正被诱惑着。
“……”突然睁开的双眼。如今已熟悉到不再感到异样的、甜美的香气。
突然开始传来的诡异声响，以及仿佛要侵犯自己的这股邪恶而强烈的气息。
连周围没有仆人这件事，都是为了诱惑自己而设的局——杰尼西亚未能察觉……就这样，她不知不觉来到了由魔王的家畜们把守的魔王卧室门前。
“哦呜♥啊♥呜哦哦哦哦哦哦哦呜♥♥♥”伴随着家畜们的微笑，从微微敞开的门缝中传来了熟悉的声音。
不。虽说是熟悉的声音，却是此生从未听过的类型。
无论关系多么亲密，若非恋人就不该听到的、这般呻吟声。
塞蕾斯如野兽咆哮般的声音，正从魔王卧室的门缝中渗出。
“欢迎光临杰尼西亚大人♡您是在寻找什么东西吗？”
“咦！？啊，不是……那个……我……”
说是女仆装，却穿着过于淫秽服装的女人们。
那些女人在走廊角落望着踌躇不前的杰尼西亚，露出了微笑。
杰尼西亚心想不该看到这些，得赶紧离开这里去别处……但不知为何，她的双腿却像生了根般无法挪动。
“……呵呵……♡看来您是兴奋得睡不着呢……♡”
“不、不是的……我只是想喝水……”
“您口渴了吗？哎呀呀♡真是失礼了杰尼西亚大人♡”
“不过这也很正常♡毕竟魔王城的夜晚，总是弥漫着闷热浓稠的气息呢……♡”
“什、什么……？我不明白你在说什么……”女人们带着莫名愉悦的表情，窃笑着凝视杰尼西亚。
从魔王卧室里，塞蕾斯激烈的呻吟声仍不断漏出。
持续传来的呻吟声让心跳反常加速，杰尼西亚在女人们的视线下微微发抖。
两只雌性看着这样的杰尼西亚，像确认无误般点了点头。
“……呼呼……♡如果您感到口渴的话，那就没办法了呢♡”
“只能拜托您用浓稠的马精液来解渴了♡”
“……什么……？”
““魔王大人♡杰尼西亚大人来访了♡”
“雌性们说着杰尼西亚无法理解的话语，同时抓住了卧室微微敞开的门。
在她理解她们话语的含义之前，门被打开，卧室的景象映入杰尼西亚的眼帘。
卧室深处，正在进行着本不该被看到的私人行为。
在看到那一幕的瞬间，杰尼西亚……
“嗯啊啊啊啊啊啊啊啊啊♥♥♥啊，啊咿咿咿咿咿咿♥♥♥”
“啊，啊……？”
她无法辨认出声音的主人是谁。
“嗯哼♥啊♥啊咿♥嗯咿咿咿咿咿咿♥♥♥”一位蓝发女性抓着似乎专为那种姿势设计的家具，身体倚靠其上。
那张脸分明与她所知的塞蕾斯的面容相似……但那种表情是她记忆中从未有过的淫荡表情，眼瞳也变成了仿佛蕴含不祥的红色。
以那样的表情，裸露着身体的塞蕾斯，巨大的胸部上下晃动。
在塞蕾斯身后，曾经见过的怪物趴在她身上，上半身压着趴伏的塞蕾斯。
“噗噜……！噗噜噜……！！！”
“哦哦哦哦哦哦哦哦哦♥♥♥魔王大人的马精液♥来了啊啊啊啊啊♥♥♥”伴随着沉浸在快感中的粗重呻吟，塞蕾斯的腹部膨胀起来。
那腹部上刻着某种未知的纹样，散发着谁都能看出的邪恶气息，仿佛在发光般摇曳着。
然后这时才映入眼帘的，与塞蕾斯阴部相连的某种巨大物体。
在看到那自己也熟悉的形状的瞬间，塞蕾斯终于确信了。
塞蕾斯现在，正与那变成野兽形态的怪物交合的事实。
“啊咿……♥嗯♥魔王大人……♥啾呜♥”好一阵子身体颤抖着沉浸在快感中，随后塞蕾斯搂住那怪物的脖子，交缠着舌头。
那模样，怎么看都不像是自己认识的塞蕾斯。
尽管与神兽的关系变好了，但她可是曾经那么厌恶自己仇敌的怪物的人。
可是现在，她竟然和变成怪物模样的神兽交合并接吻？
甚至那粗糙笨拙的舌头，她还如此愉悦地……塞蕾斯手上显现的长指甲，加上此刻的她，在杰尼西亚眼里就像披着人皮的野兽。
“呵呵……♥”
“嘻嘻……♥”
“啊，啊……？”
当塞蕾斯的样子逐渐熟悉起来时，才注意到房间中央那张巨大的床。
足以容纳十人以上的宽敞床铺。床上，正嗤嗤笑着的几名女子。
记忆中熟悉的面孔，此刻都在床上望着杰尼西亚嗤笑。
仿佛在说“现在才来吗”，用这种方式迎接她。
“呀嚯～♥杰尼西亚姨妈～♥现在才醒吗～”
“呵呵……♥看来我们的交合声太大了呢♥对不起啦杰尼西亚大人♥”
“什、什么……你，你们……现在，这是……”
炫耀着长指甲，朝自己挥手的塞西莉亚。
同样戴着长指甲的手抚上脸颊，圣女歪着头露出疑惑神情。
突然瞳孔变色，指甲像野兽般伸长。
任谁看都是异常的模样……但更令人震惊的是，闪耀着邪恶纹路的巨大腹部和……涂抹在她们阴部的、淡黄色液体。
“该、该不会……不，虽然确实有过这种可能……”
“啊哈♥您为何如此惊讶呢。管理所长大人♥”
“听说您自己也享受得够本了呀。难道不是吗？呵呵……♥”
“啊～说起来～还保持着处女之身，所以心思才会这么细腻吧？嘻嘻……♥”
公会管理所职员塞拉。规模不小的服装店主人莉安娜。以及魔王最初的同伴莉兹贝特。
无需挑选任何人，她们腹部都同样翻涌着邪恶气息与不祥纹路。
淫兽们正如同炫耀交媾痕迹般向自己展示的阴部。从那里蒸腾而上的灼热气息。
当杰尼西亚因野兽散发的浓烈气味而心绪不宁时，正与怪物长吻的塞蕾斯窃笑着搭话：
“啾……♥呵呵……♥杰尼西亚。你也想和魔王大人交合了吗？”
“啊，不是……姐姐……我，我……”
“也是呢。杰尼西亚你终究也是雌性……♥每晚欲火焚身，光靠疼爱劣等的妹妹已经满足不了了吧♥”
“什、什么话……？不，杰伦并不劣等……”
“咯咯……♥明明已经见识过魔王的马扎吉，却还没意识到你妹妹的劣等吗？”
“呜，不是……那个……”
根本无法反驳。杰伦的阴茎，和那些怪物相比确实劣等得无可救药。
本以为锻炼会稍有改善，可杰伦的性器反而日渐松垮。
这根令她失望透顶的阳具，甚至拒绝进入她已然改变的肛门。
无论怎么想，这个让雌性大失所望的妹妹，根本就是劣等雄性的化身……但杰尼西亚始终在脑海中抹去关于杰伦的念头，竭力逃避这个事实。
像约会般与神兽同游，也不过是为了暂时遗忘妹妹的举动……虽说那份欢愉真实存在，但这终究是为守护对蜕变中妹妹的感情所做的垂死挣扎……此刻，目睹熟识的面孔与那巨大马扎吉‘真正交配’的瞬间。
杰尼西亚的内心深处，某种东西正蠕动着渗出。
将那份对可爱弟弟的感情，逐渐吞噬殆尽。
“……什、什么啊！？”
“哎呀……♥”因塞蕾斯的诱惑而愈发躁动的胸口。为平复心绪正短暂忆起杰伦时。
骑跨在塞蕾斯身上的怪物，开始升腾起肉眼可见的邪恶魔气。
对身为勇者的杰尼西亚而言极度不祥，连强大魔物都无法比拟的邪恶气息。
在这股气息中，杰尼西亚体内迅速完成战斗准备。
“这、这是……！？怎么可能，世莫你身上竟有这种气息……！？”
“噗呼呼……杰尼西亚。别斤斤计较了，今天就让我捅破你的处女膜吧。反正你也不想和杰伦那种劣等软屌做对吧？”
“……别、别侮辱我弟弟你这混蛋……！！！我……！！！”
“咯咯。明明小穴都淌着爱液了……来。伊莉。让本王给那不懂雄性的子宫，灌满魔王的种子吧。”
“这、这家伙！！！”魔王注视着杰尼西亚，带着令人不快的笑容散发出邪恶的气息。
勇者似乎无法忍受，朝着那魔王冲了过去。
