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“呃啊……！这可真厉害……！没想到竟然锻炼到这种程度……！！！”
“嗯咿咿咿咿♡啊♡呃咿♡哦♡哦呼哦哦哦♡♡♡”
“这种程度的话连家畜的肛门屄都得甘拜下风……！简直能和淫兽们媲美的，那样的屄呢……！！！”
“呃咿咿咿♡那、那样的♡那样过誉的称赞♡啊咿♡太、太高兴了哦哦♡♡”
“咯咯……！不过和雌性们的肛门屄感觉还是有点不同……来，到底是什么样的差异让我好好确认下？”
紧致嫩肉的触感与包裹住整根马扎吉的离谱压迫感。还有，与雌性们肛门屄在内部构造上某种微妙的不同。
无法确切明白这微妙差异缘由的我，就那样抬起迪诺的身体抓住了它的双腿。
“嗯～让我看看～在这下面摩擦产生的奇妙刺激……啊，莫非这是雄性才有的前列腺～”
“嗯咿咿咿咿咿咿咿♡♡♡啊咿♡魔王大人♡那里♡好舒♡♡♡”
“哎呀～原来前列腺的差异能这么明显感受到。这可是意想不到的发现呢？就像发现了某种我从未知晓的独特小穴，就是这种感觉～”
“哦吼哦哦哦哦哦哦♡♡♡小穴♡啊哈♡小穴里面♡被摩擦着呀啊♡♡”
“咯咯。什么啊。难道前列腺那边还保留着感觉吗？明明软屌已经完全坏掉了，前列腺却完好无损。难怪总觉得女性的性感带被前列腺替代了呢～”
“呜吼哦♡啊♡啊哈♡这个啊♡和马扎吉假阳具做的时候♡完全不一样啊♡”每当刺激马扎吉身上能感受到的突起般的前列腺时。
迪诺就从软屌里流出透明液体，仿佛很高兴似地大声叫喊。
我一边观察那样的迪诺，一边摸索着初次体验的雄性小穴，同时望向在一旁摩擦着小穴和马扎吉的苏子。
“咯咯。苏子。别那样了，过来这边，给迪诺的阴蒂阴茎口交吧。虽然已经坏掉了，但勉强还能玩玩。得好好玩弄才行。”
“啊哈♡好的♡明白了魔王大人～♡”搓弄着一拃大小的迷你马扎吉。向我这边靠近的苏子，正走向迪诺。
苏子用涂着口红的嘴唇，将迪诺渗出爱液般液体的软屌一口含住，还曾短暂露出觉得可爱的表情。
“啾呜♡啾噗♡啾呜♡啾呜呜呜♡”
“嗯咿咿咿咿咿♡苏子啊♡那里♡又被你那样吸了♡”迪诺像被前后夹击的雌性般，对我的马扎吉和苏子的口穴发出愉悦的呻吟。
见苏子因晃动导致软屌脱出口腔，我让她平躺在地以便动作，并将迪诺的身体压在她身上。
形成脸朝相反方向的69姿势后，两只雄性眼前正对着彼此的阴茎。
随着我开始摆动腰部，迪诺和苏子同时含住对方的软屌和马扎吉。
“滋溜♡啾呜♡啾呜呜♡啊♡呜哈♡呜咿咿咿咿♡♡♡”
“哈啊♡啾噗♡ ……咯咯♡迪诺坏掉的软屌～♡太可爱了～♡”虽然只有一掌宽，但迪诺含着的并非人类的阴茎，而苏子则像在折磨什么似地吮吸着软屌。
就在雄性们互相吮吸着阴茎时。享受着雄性后穴带来的独特快感的我。
感受到马扎吉相当满足的样子，就这样开始在雄性的肠道内倾泻马精液。
“哦♡哦吼哦哦哦哦哦哦哦哦哦♡♡好烫、呜哦哦♡魔王大人的♡马精液啊啊啊♡啊哈♡太厉害了啊啊啊♡♡♡”虽然是我亲自喂过马精液的家伙，作为雄性却接触过马精原液的家伙。
但通过交配直接接受马精液的体验，对迪诺来说应是第一次。
当新鲜的马精液开始注入迪诺的肠道后，他的内脏就像雌性般开始为容纳我的马精液而扩张。
光看外表的话，简直像真正怀孕的雌性一样。雄性雪白的腹部高高隆起。
就这样接受了对于雄性而言无比珍贵的现榨马精液后，迪诺从嘴角溢出一丝马精，弄脏了苏子的马扎吉。
“噗嘿呃……♡啊、啊咿……♡超级、舒服……♡”与马扎吉假阳具截然不同的快感，让这只伪雌性完全失神地颤抖着身体。
当与伪雌性的初次交媾结束后，在下方揉搓着迪诺巨大腹部的苏子露出微笑，开始张开自己的雌穴。
“啾呜……♡啊哈♡魔王哥哥～♡这次、请侵犯苏子的雌穴嘛～♡”虽说是拥有雌穴并经历过数次交媾的自己。
但似乎仍不甘心就此作罢，这只非雄非雌的野兽正张开雌穴恳求着。
我对用怜爱目光注视着苏子的妖花回以浅笑，随即从迪诺的肛门雌穴中拔出马扎吉……走向被昏迷的迪诺压住的苏子雌穴，凝视着那根小型马扎吉下方徒具形态的雌穴。
“咯咯。好啊。我们家苏子也辛苦了。可不能随便敷衍，得好好享受才行。现在就立刻侵犯你，你可以一边吮吸迪诺的雄性雌穴，一边尽情享乐。”
“呀呼～♡兄长大人的马扎吉和，迪诺的雄性阴茎～♡啊哈♡和食妖们玩耍时又是另一种感觉呢～♡”
“咯咯。是啊是啊。和食妖不同因为是人类的迪诺嘛。来比较看看和食妖们玩耍时有什么不同吧！”
“呜呼哦哦哦哦哦哦哦♡♡兄长大人的马扎吉♡进来了啊啊啊♡♡♡”能从身体里制造出马扎吉的，曾经是劣等雄性的野兽。
将那只有野兽外形的阴茎，推入马扎吉的同时。
就这样直到昏迷的迪诺醒来。我享受着苏子的阴茎，开始逐渐适应与雄性们的交配。
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“哦吼哦哦哦哦哦哦哦♡♡♡要去了♡要去了啊啊啊♡♡避孕套子宫里♡被兄长大人的马精液填满了啊啊啊♡♡♡”与没有卵子的避孕套无异的子宫。
那个子宫接受着马精液，苏子发出似乎很愉悦的叫声。
或许是因为有过交配经验的缘故吧。即使享受着荒谬的快感，苏子的嘴仍在吮吸着流出马精液的迪诺的雄性阴茎。
“嗯咿咿咿咿咿咿♡♡魔王大人♡魔王大人啊啊啊♡啊哈♡太幸福了了了了了了♡♡♡”就这样享受完与苏子的交配后，回过神来的迪诺再次体验与我马扎吉的第二次交配。
虽非家畜却因肉体变得与家畜无异。体验过一次交配的迪诺雄性阴道，竟像家畜般适应了我的马扎吉，开始如马鲍吉般动作起来。
那动作甚至比雌性更为贪婪。企图榨干我马扎吉的荒谬紧绞与触感。
这雄性阴道的感觉好到令雄性都暴殄天物，我满足地持续摆动腰部。
“哦哦哦哦哦哦♡♡兄长大人的马扎吉啊♡迪诺的阴道啊♡啊哈♡太舒服了了了了♡♡”
“嗯咿咿咿咿咿♡♡苏子的阴茎♡明明很小♡却专戳人家弱点啊啊啊♡♡”就这样完全适应了与雄性们的交配。
我和两只雌性甚至延续到需要两根以上阴茎才能享受的、多人结合的火车式交配。
就这样享受了迪诺和苏子多久呢。完全满足的我重新坐回座位，将马扎吉的清洁工作交给了腹部高高隆起的两人。
“啾呜♡滋溜♡啾呜♡哈啊……♡魔王大人……♡”
“滋溜♡啾噗♡啾呜♡ ……咯咯♡和兄长大人交合……♡最喜欢了……♡滋溜♡”她们脸上浮现出完全陶醉的雌性表情。
对着垂挂马精液的狰狞马扎吉，迪诺和苏子持续献上亲吻。
此时我揉捏着布兰迪母女的身体，询问她们观看雄性间交合的感想。
“那么。两位觉得如何？今天的拉迪亚观光。还满意吗？”
当我作为雄性享受与雌性们的交合时。那对母女正因为某种异样兴奋，不断磨蹭着自己的小穴。
那对母女恍惚般长叹一声，面带微笑向我点头。
“是的……♡真的……♡太厉害了……♡”
“沦为雌性的雄性们，向优越雄性撒娇求欢的模样……♡有种让人心潮澎湃的感觉呢……♡”
明明不是她们自己在交配。尽管如此，玛莉安和玛尔希却露出某种满足的表情，望着正在吮吸马扎吉的迪诺和苏子。
那表情仿佛是在迪诺和苏子身上，投射着某个人的身影。
“就算是雄性，只要经过适当的训练……♡也能变成雌性……♡”
“……啊哈……♡突然明白了以前不知道的事情，感觉眼前豁然开朗……♡”
她们露出陶醉的表情，甚至对未来要做的事情充满期待。每当我抚摸时，她们的身体都会因快乐而颤抖。
就这样抓住两个快乐的人的屁股，我微笑着对她们说道。
“咯咯……那么，既然这边已经享受够了……现在去酒店，让两位也一起享受一下吧？”
“……啊哈……♡不愧是哥哥……♡明明已经那样交配过了，还要再来享受我们……♡”
“魔王大人真是……♡现在终于明白为什么雄性们会放弃作为雄性生活，而渴望变成雌性了……♡”
将劣等雄性当作奴隶般压迫。把年幼的雄性变成雌性。
就这样让除我以外的雄性无法以雄性身份生存下去。那对母女似乎已将这视为理所当然的权利。
现在就算让她们观赏雄性处刑或发电站也无妨，我满足地看着两人的模样。
我咧嘴笑着，对两人低语般说道。
“……咯咯。不仅如此……其实，在把这雄性变成雌性这件事上……还有没展示过的部分呢。”
“哎呀……？在这里又要……？但是……现在这些雄性的模样，应该没有更多能改变的地方了吧……？”
“嘛～说到底这只是让外表看起来像样而已～严格来说，说是变成雌性还有点微妙吧？”
“话是这么说……但要把雄性真正变成雌性……”长着尾巴和耳朵明显非人类的苏子姑且不论。
那对母女露出难以置信的表情，仿佛无法想象如何将曾是雄性的家伙更进一步雌性化。
看着母女俩的反应，我勾起嘴角……抚摸着正在吮吸我马扎吉的迪诺和苏子的头……像是要刺激母女俩的好奇心般。吐露出某些可疑的言语。
“咯咯。那个嘛我会慢慢告诉你的。现在你只要知道，把雄性变成雌性还有别的乐趣就够了。”
现在迪诺和苏子已经足够被称为雌性了。但我却用仿佛还有更高层次乐趣的语气说着，母女俩用充满期待的眼神注视着我。
我享受着母女俩的反应继续抚摸着她们，那些假扮雌性的家伙们也露出愉悦的表情望着我。
