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“呜，不是……我，我……”
“也是呢～♡虽然有着英雄骑士这样的名号，但外貌方面可一点都不像雄性呢～♡”
“不过想着试试看应该也没问题吧♡结果只是个虚有其表的废物呢♡”
“还以为终于遇到了不错的雄性～♡结果别说不错了，比这个训练场的年轻雄性们还要差劲的低等雄性呢……♡”
“那么小的软屌♡就算勃起了也毫无看头吧♡啊啊～♡真是太让人失望了～♡”
“呜呃，呃……”
仿佛对马尔特失去了兴趣般，两只雌性改变态度开始蔑视马尔特。
在那些曾将自己视为优秀雄性的雌性面前露出如此不堪的模样，马尔特感到了无地自容的羞耻。
因这份羞耻而不敢直视雌性的脸，马尔特低着头浑身发抖，仿佛羞愧难当。
看着这样的马尔特，其中一只雌性露出某种邪恶的笑容站了起来。
“咯咯♡没办法呢～♡就这样结束总觉得有点可惜……♡”
“呜……那、那个……现在，要……”
“乖乖别动～♡这些‘姐姐们’要给连交配都做不到的可怜虫体验点有趣的事呢～♡”完蛋了。
不知为何正这么想着的马尔特，被床上那只雌性用双腿牢牢锁住无法挣脱。
本以为无法勃起就能逃过一劫。但马尔特不明白她们为何还要禁锢自己。
被雌性柔软的大腿禁锢着，尴尬地僵在床上的他。
方才离席的雌性从后方贴近……直接将马尔特的身体压倒在仰卧的雌性身上。
有什么东西抵住了他的臀部。
“呜……！？等、等等……！？那、那是什……！？”虽然整张脸都陷在雌性柔软的胸脯里。
但臀部传来的悚然触感让他根本无暇享受这份柔软。
惊恐地扭头看去，马尔特的视野里出现了长着诡异男性生殖器的雌性身影。
“咯咯♡被雌性求欢却连硬都硬不起来的雄性♡这种家伙，和雌性有什么区别嘛？”
“既然衣服都脱了就这样结束太可惜了～♡让这些‘姐姐’们变成雄性，来和身为雌性的你交配吧♡”
并非突然长出了阴茎。此刻站在她身后的女人，只是穿着带有人造阴茎状棒子的内裤而已。
但即便如此，现在触碰马尔特臀部的触感，却异常鲜活生动。
简直像真正活着的雄性生殖器。那根棒子带着略高于体温的热度和生动的弹性。
当那根与人类生殖器截然不同的棒子搭上臀部时，马尔特只觉脊背发凉，冷汗直冒。
“等、等等……现、现在在做什么……我、我可是男人……？”
“啊哈哈♡连雌性们露出阴户都硬不起来的家伙♡现在还敢自称雄性？”
“看来是彻底搞错了呢～♡阴茎寒酸顶多算劣等雄性♡要是完全不能勃起，那就根本不是雄性了哦♡”
“在这个调教场接受训练的假雌性就是那种东西呢♡明明有着雄性的身体却怀揣雌性的欲望，说的就是那些假雌性啊♡”
直觉到自己即将遭遇什么，抗议自己是雄性而非雌性的马尔特。
但雌性们嘲笑着那样的马尔特，开始抚摸他微微隆起的胸部和臀部。
“雄性才不会拥有这样高耸柔软的胸部呢～♡应该是平坦结实又宽阔的胸部才对～♡”
“呜、呜呃……！？啊，等等……！”
“皮肤这么光滑，屁股也圆润饱满♡用这样的身体说自己是雄性？咯咯♡难道指望别人看着这根可悲的软屌，把你当雄性对待吗？”
“啊呃……！？不是……！我、我是，那个……！”
“这么小的软屌在假雌性中都罕见呢～♡这尺寸几乎只能在已完成的假雌性身上看到～♡”
“呜、啊……！别、别这样……！那里被那样拉扯的话……！”
“咯咯♡正因为你是能与那些假雌性相提并论的存在♡作为雄性交配的替代，就让你享受雌性的交配吧～♡来尽情享受吧～♡”
雌性们一边挑逗着马尔特的身体，一边愉快地喧闹着。随后直接对着马尔特的腹部，施展了清洁内脏的魔法。
就这样完成交配准备的雌性们，抓住马尔特的身体，将中型尺寸的马扎吉假阳具抵在了他的臀部上。
“假雌性们要从手指大小的尺寸开始循序渐进地学习～♡但马尔特已经是大人了，从手臂粗细的尺寸开始也没关系吧～”
“呜、呜啊……！求、求求你……！我不是女人，是男人……！”
“啊哈哈♡才不是呢～♡你不是雄性，而是长着阴户的雌性呀～♡肯定会非常舒服的♡别那么抗拒嘛～♡”
“啊、不是的……！我、才没有什么阴户……！只是个普通男人而……！”
“啊啊～♡吵死了♡给我闭嘴像雌性那样浪叫吧♡”
“呃呜呜呜！？呜、啊、啊啊啊啊啊！？”似乎厌倦了马尔特的抵抗，握着马扎吉假阳具的雌性不由分说地将马扎吉推了进去。
作为普通雄性从未体验过的插入感。马尔特正用着如自己手臂般粗的马扎吉假阳具体验着那种感觉。
粗大尺寸与无比粗暴的插入，足以让马尔特口中发出惨叫甚至还有余。
“啊哈♡真厉害呢～♡居然能全部接纳这个长度♡从最开始就能打开结肠入口可不是谁都能做到的呢～♡”
“但呻吟声有点可惜呢～♡不该是那种像给怪物拔毛般的惨叫，要发出雌性般的呻吟才对～♡”
“咕、哈啊……！？啊、啊啊、啊嘎啊啊啊……！？”越过直肠向结肠深处侵入。
以非人类的怪异形状，在马尔特内脏中刻下印记的马扎吉假阳具。
那份压迫感与异样的感觉，让马尔特口中自然漏出惨叫。
若是凭自己的能力应当能忍受痛苦并脱离这种状况。但不知为何没能想到这点，马尔特无法从雌性们的束缚中挣脱。
那只雌性抓住玛尔特的腰，以熟练的动作开始侵犯她的肛门。
“嗯♡这感觉♡没错♡这真是，顶级的雌性啊♡”
“呃啊，啊……啊，啊哈！？啊，呜啊……”
“咯咯♡怎么样玛尔特～很舒服吧～来♡慢慢深呼吸，享受雌性的快感吧～♡”
“呜啊，啊……呃，啊哈……啊……啊啊啊……”
明明在插入时还感受到难以忍受的剧痛。
但不知为何。每当戴着假阳具的雌性扭动腰部，先前的痛苦就如谎言般消散。
仿佛早有准备般。每当粗大的马扎吉假阳具抽动，玛尔特的肛门就自然地随之适应。
沉溺于雌性欲望的肉体，迅速熟悉了雌性的交合，开始向玛尔特传递荒谬的快感。
“咿，啊……啊哈，哦，嗯！？呜呃，咿咿……”
有生以来初次体验的、难以言表的愉悦。
以雄性身躯难以承受的异样快感中，玛尔特的呻吟逐渐混入微妙的感觉。
虽然仍残留着雄性的呻吟声调。但其中已开始掺杂雌性特有的喘息音色。
听到玛尔特质变呻吟的雌性们，带着笑意加快了腰肢摆动的频率。
“呃啊、啊、啊啊！？哦、呜哈、啊、啊啊啊……”
“啊哈哈♡真厉害呢～♡难道已经体会到雌性的高潮了吗～”
“咯咯♡看表情好像是这样呢？完全融化的表情说明已经彻底沉溺在马扎吉假阳具带来的快感里了♡”
“和那些伪雌性不同，原本是确立了雄性自我意识的状态呢♡咯咯♡看来菲恩大人配的药确实见效了♡”
按理说对于已完成雄性成长的玛尔特而言，被插入的交合本该是难以承受的负担。
但如今因世界树果实而逐渐接近雌性的马尔特身体，正轻而易举地诱发着雌性的快感。
本应是未经过开发就无法感受雌性快感的成年雄性肉体。却因世界树果实的影响，未经开发便沉溺于雌性快感的雄性。
甚至不明白此刻感受的快感为何物。就这样，马尔特被陌生的雌性快感彻底吞噬。
“哦、哦呜……呃呜、啊、啊咿……”
面对初次体验的异样快感，连丝毫抵抗都做不到。静默沉溺于快感中的马尔特。
在长期调教伪雌性牲畜的休息室里。雌性的笑声与雄性的呻吟声持续交织。
……………………
“……啾呜呜……♡呜♡哦♡噗哈啊……♡”
如此持续了不知多久，雌性对雄性实施的插入性交。
历经难以计数的雌性高潮后，马尔特吐出口中含着的马扎吉阴茎假阳具，直接瘫倒在床上。
“咯咯♡看来只能做到这里了呢♡再继续下去的话，说不定会在变成雌性之前就坏掉哦～”
“不过，这种程度应该已经足够让雌性的快感刻进身体了吧……♡今后雄性快感什么的，根本连想都不会想起来了吧♡”
不知不觉间另一边也已戴上的，马扎吉假阳具。将那假阳具当作自己性器般摇晃着，俯视趴在床上的马尔特的雌性们。
轮流侵犯马尔特穴孔的两位雌性，神情清爽地自然掏出了烟草。
“呼呜……♡这样一来……♡成为魔王大人雌性的准备，应该算是完成了吧……♡”
“反正变成雌性身体后，就没办法拒绝魔王大人了～♡不过毕竟曾是发育完全的雄性，不事先调教的话会产生抗拒感呢～♡”
“咯咯♡但看今天的样子，就算变成雌性之后再碰也完全够了吧？中途开始根本就是彻底的雌性呻吟声了♡”
“就算受到药物影响也太过头了♡说不定这家伙，拥有比迪诺更出色的雌性天赋呢♡”
在马尔特身旁享受交配后的烟草。雌性们回味着马尔特喘息的模样，仿佛在评价一般。
她们阴部附近除了自己流出的爱液外，还沾着少许未能进入阴道内的马尔特精液。
将未勃起的性器贴在雌性们的阴部上。仅凭被插入的快感，就像被榨取般排出的马尔特稀薄精液。
马尔特就这样在没有性器刺激的情况下仅凭后穴感受所有快感的样子，即使以这些调教师的基准来看也是足够令人满意的雌性姿态。
“剩下的部分，那对母女和魔王大人会处理的♡”
“因为是优质的雌性所以还想多玩一会儿呢～♡在性别转换结束前还能有机会再玩吗？”
“这个嘛～虽然可能会安排特别调教，但马尔特和那些假雌性情况不同……有没有机会全看魔王大人的心情了♡”
“咯咯♡如果要安排调教的话，希望趁他还保留雄性特征时交给我们♡这样玩弄起来才更有滋味呀♡”
从软趴趴的软屌上滴落着稀薄的精液，肛门一开一合的马尔忒被两只雌性用可爱般的眼神注视着。
因无法承受雌性的快感而昏厥的马尔忒，完全听不到她们的声音。
