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魔王将自己收为妾室的雌性们，任命为淫兽野兽干部后的第二天。
在拉迪亚某家还残留着任命仪式热情的咖啡厅里，两只与其他野兽稍有不同的年幼雌性正愉快地交谈着。
“……啊♡来了♡迪诺～在这里～”
虽然暴露程度如同野兽般能看见内裤或完全露出下乳，却莫名带着违和感的独特服装。
正享受着马精液饮料和马精液烟草的半人半兽雌性们，发现某人后挥起了手。
发现如此摇晃尾巴和手的雌性后，某位雌性踩着高跟鞋咔嗒作响地向她们走去。
身着娼妓般的服装并化着妖艳妆容的年轻雌性，摇晃着握有小手包的手走向那群半人半兽的雌性。
“苏子♡琪亚拉♡抱歉来晚了～♡等很久了吧？”
“没关系～其实也没等那么久～”
“反正早就知道‘适应’需要时间啦。来，快坐下迪诺。饮料已经提前点好了♡”
雌性们仿佛等候多时般迎接着走近的她，为她让出空椅。
被称为迪诺的雌性翘腿坐下后，极其自然地从手包里掏出了烟草。
“来，我给你点火♡”
“啊♡谢谢琪亚拉～♡ ……呼嗯，呼呜呜……♡哈啊♡不知怎么感觉比平时更渗入身体呢……♡”
指尖燃起黑色小火苗的半人半兽雌性，与对这火焰颜色毫不惊讶、若无其事递过烟草的人类雌性。
不知不觉间变得亲密成为朋友的，淫兽们产下的幼崽野兽们的模样。
“咯咯♡感觉如何？和假装雌性的时候有什么不同吗？”
“啊哈♡现在还不太清楚呢～♡可能因为刚开始，除了软屌和肚子里痒痒的，感觉没太大差别？”
“是吗？让我看看♡ ……啊哈♡确实呢♡看起来还需要再等段时间才行呢♡”像是向迪诺询问感想般。
带着好奇表情望着迪诺摇晃尾巴的两只雌性。
对着这两只雌性微笑的迪诺，炫耀似地挺出了下半身。
粗俗地岔开双腿拉扯绳状内裤。展示着本该藏在里面的破烂软屌，模仿雌性的雄性。
但不知为何。
现在迪诺胯间本该垂着的破损软屌，已变成了与先前略有不同的形状“原来是这样变化的呀～总觉得已经有点色色的感觉了呢♡”
“尿道口已经堵住了吗？这样现在小便要从哪里……啊♡有点滑溜溜的♡明明还没有洞却已经开始流爱液了呢♡”抚摸着迪诺的胯间。
半人半兽的雌性们似乎觉得很有趣而兴奋着。
此刻两只雌性正在抚摸的迪诺性器，呈现出既不像雄性也不像雌性的奇异形态。
说是阴蒂又稍显庞大的肉团中埋着的突起，以及虽呈裂缝状却看不见孔洞的突起下方。
这是刚服下变性药后开始雌化的、仅外表像雌性的伪雌性器官。
“可是服药后连几小时都不到就变成这样。这速度是不是太快了？玛尔特大人不是说花了近一个月吗？”
“咯咯♡玛尔特大人因为包含体质改善才会花那么久时间♡单纯只是性别转换的话，据说只要喝一次药再等一天左右就行啦♡”
“啊哈♡雌性的子宫和性器居然短短一天就能完成♡好神奇呢♡不愧是克利福特大人和菲恩大人♡”现在距离去见苏子和琪亚拉还有几小时。
最早成为伪雌性的迪诺，正和自己那群同样服下变性药的朋友们待在一起。
与布兰迪家族缓慢改造肉体的方式不同，此刻迪诺已完全吸收了高浓度药剂。
原本除性器外就和雌性毫无差异的身体。短短数小时内就开始快速生成雌性器官的伪雌性肉体。
这就是迪诺梦寐以求的，正在成为真正雌性的模样。
“居然一天就能完成～♡那明天魔王大人就会来交配了吗？”
“嗯♡虽然说过要是太晚就直接出发♡但说等一天完全没问题呢♡”
“能用刚造出来的小穴和魔王大人交配♡迪诺终于实现愿望了呢♡”如同在祝贺即将与魔王交配的迪诺。
半人半兽的雌性们带着看似愉快的微笑注视着迪诺。
迪诺对那样的苏子和琪亚拉点了点头，再次翘起腿将马精液烟草叼在嘴里。
“呼～……虽然超级期待～但另一方面也有点害怕呢～作为雄性阴道时就已经那么惊人的魔王大人的马扎吉，现在要用真正的阴道去体验了♡哈啊……♡该有多舒服啊……♡”
“啊哈♡说什么雄性阴道～♡现在已经是雌性了。该叫它正经的肛门阴道才对～♡”
“啊♡说得对♡现在要变成真正的雌性了♡再也不能说雄性阴道了呢♡”仿佛在说什么有趣的玩笑般窃笑着。
雌性们暗中湿润的阴道互相磨蹭着。
这时苏子露出光滑的腋下伸了个懒腰，像是回想起什么恍惚的记忆般开始脸红。
“哈啊～♡确实，用阴道和魔王大人交配实在太厉害了……♡和用肛门阴道交配时是完全不同的感觉呢……♡”
“从最初就是雌性的我不太清楚呢～好像是另一种快感，无论哪边都难以比拟的厉害感觉？不过曾经是雄性的苏子似乎感受有些不同？”
“是呢♡因为是用之前没有的阴道和子宫交合……♡肛交的快感简直像儿戏般，是那种惊人的快感呢♡”
望着沉浸于恍惚中的苏子，琪亚拉像感到欣慰般咯咯轻笑。
看着这样与魔王真实交合过的两人，迪诺眼中闪着好奇的光芒向苏子提问。
“到那种程度？肛交感觉像儿戏一样？哇啊……♡真的，完全无法想象有多厉害……♡”
“超厉害♡能感受到从未体验过的子宫快感……♡雌性接纳雄性原来是这样的感觉呢～♡”
“咯咯♡也是呢～♡曾经是雄性的你们拥有子宫本身就够新奇了，确实会感到与众不同吧♡”
从不断摩擦的阴部淌出更多爱液。苏子回忆着魔王那根深入自己阴道的马扎吉。
看着那样的苏子，就像看着一个刚刚体会到雌性快感的后辈一样。琪亚拉似乎觉得很有趣，咯咯地笑了起来。
而在那样的琪亚拉身旁，迪诺露出饶有兴趣的表情，静静地注视着沉浸在愉悦中的苏子。
在那里，迪诺似乎非常好奇，一边扭动着身体一边向苏子靠近。
“咕嘟……那、详细说说吧苏子。那个，第一次用阴道交合的时候感觉怎么样？”
“嗯～那个～♡一句话很难形容，要说的话可能会有点长……就算不早点回去休息也没关系吗？”
“嗯♡也不是那么累，现在这种感觉的话应该没必要休息♡比起那个我太好奇了♡告诉我你和魔王大人第一次用阴道交合时候的事吧♡”
仿佛是为了对明天将要体验的雌性交合做好心理准备。迪诺缠着苏子，要她讲述和魔王交合时的故事。
与两人不同，迪诺没有尾巴。但比起有尾巴的苏子和琪亚拉，他反而更像是在摇着尾巴一样，眼睛闪闪发亮。
仿佛要让这样的迪诺冷静下来般，咖啡厅的女主人端来了马精液饮料。向这位女主人致意后，迪诺将马精液饮料一饮而尽。
在这样迪诺的面前，那些带着狐狸尾巴和耳朵、看似无可奈何般窃笑的雌性们。
她们用仿佛看着可爱事物的眼神注视着尚且既非雌性也非雄性的迪诺，流露出与外貌不符的妖艳微笑。
“咯咯♡真没办法呢♡看来迪诺要用小穴交配这件事让你太兴奋了吧……♡”
“那天曾是雄性的食妖们的样子确实很有趣呢♡咯咯♡既然你这么好奇，就讲给你听吧苏子♡”
望着因药效和过度期待而无法掩饰兴奋的迪诺。雌性们仿佛无可奈何般摇晃着尾巴，愉快地点头。
就这样，为了让即将体验真正雌性快感的迪诺做好准备，苏子开始讲述自己的经历。
